Es una industria atomizada donde compiten más de 600 empresas; hay que reunir a las 20 primeras para explicar un 66% del mercado argentino
En el Complejo Pascual Mastellone de General Rodríguez se levanta la planta de secado N° 5, un edificio que contiene un cono de nueve pisos de altura con capacidad para procesar 2 millones de litros de leche por día. En su momento representó una apuesta ambiciosa, demandó una inversión multimillonaria y se hizo cuando el mercado local estaba bien abastecido y la única puerta para crecer era la exportación. Sin embargo, desde entonces hay una variable que jamás se modificó y es el volumen de leche que se produce en la Argentina. Los 10.000 millones de litros que, en promedio, los tambos despachan cada año con una población que creció más de un 25% horadaron la posibilidad de hacer uso de la capacidad para exportar, sin sobresaltos, leche en polvo.
Esa inversión que, con el diario del lunes puede considerarse desmedida para la época, también es una de las razones por las cuales Mastellone Hnos convive con balances en rojo y ese estancamiento explica también, en parte, los cambios que sufrió la configuración del mercado local en las últimas dos décadas, donde la estrepitosa caída de su otrora principal competidor, SanCor, allanó el ingreso y crecimiento de otras usinas del sector.
Esto último es el motivo por el cual el mercado local está tan atomizado y que, en la práctica, queda en evidencia cuando ninguna firma supera el umbral del 12% de participación y hay que reunir a las primeras 20 firmas para explicar el 66% de los litros de leche que se procesan a diario en el país.
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Empresas lácteas en Argentina
A continuación un “quién es quién” entre los procesadores de leche, a partir de información pública aportada por las usinas a la Fundación del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), donde se observa una clara supremacía de los capitales argentinos.
20 – Lácteos Barraza | Familia Barraza
250 mil litros por día
La usina familiar de Lácteps Barraza se especializa en la producción de quesos en la provincia de Buenos Aires.
19 – Ramolac | Familia Pairetti
258 mil litros por día
El año pasado falleció don Celso Pairetti, uno de los fundadores de Ramolac, que tiene la planta radicada en Ramona, Santa Fe.
18 – La Ramada | Familia Gonella
296 mil litros por día
La familia oriunda de Esperanza, Santa Fe, no solo participa de la producción primaria. A su vez, fueron propietarios de Corlasa, una planta que ahora pertenece a capitales peruanos.
17 – Vacalín | Familia Rodríguez
302 mil litros por día
Con sucursales propias y líder nacional en el segmento de dulce de leche destinado a la producción de alfajores, Vacalín invirtió 14 millones de dólares solo el último año.
16 – Cremac | Familias Sobrero y Cagnolo
372 mil litros por día
Asentados en la provincia de Córdoba, también explotan 4000 hectáreas y producen hasta 50 mil litros diarios en sus propios tambos.
15 – Manfrey | Cooperativa
447 mil litros por día
Ercole Felippa, flamante presidente del Centro de la Industria Lechera, es también la cara visible de Manfrey, cooperativa cordobesa surgida en la década del 40.
14 – Danone | Francia
503 mil litros por día
Danone, el grupo francés radicado en la Argentina desde hace más de 25 años, es socio de Mastellone y Arcor en diversos negocios y produce sus postres y yogures en Longchamps.
13 – SanCor | Cooperativa
513 mil litros por día
La mal lograda cooperativa santafesina sólo procesa una sexta parte de lo que supo ostentar y se alejó de los primeros lugares de la tabla.
12 – La Sibila | Familia Boglione
534 mil litros por día
Los creadores del aceite Patito, suman 34.000 hectáreas agrícolo-ganaderas y no solo producen leche en sus tambos, también la secan y la comercializan bajo la marca Purísima.
11 – Gloria Argentina | Perú
580 mil litros por día
La firma pertenece a la familia peruana Rodríguez, gigantes en ese país. Ingresaron comprando Corlasa a la familia Gonella por unos 15 millones de dólares, en 2010.
10 – Adecoagro | Mariano Bosch
585 mil litros por día
Adecoagro es el mayor productor primario de leche de la Argentina que sumó marcas propias, como Las Tres Niñas, tras adquirir dos de las plantas de SanCor a cambio de US$ 45 millones.
9 – Milkaut | Francia
701 mil litros por día
La otrora cooperativa santafesina pertenece al grupo francés Savencia Fromage & Dairy y es dueño de marcas emblemáticas como los quesos Santa Rosa que alguna vez perteneció a la familia Bemberg.
8 – García Hnos | Familia García
712 mil litros por día
Los hermanos García y sus herederos producen leche, la procesan y comercializan bajo la marca Tregar desde Gobernador Crespo al mundo.
7 – Verónica | Familia Espiñeira
744 mil litros por día
Los hermanos Espiñeira tienen tres plantas y hasta no hace mucho tuvieron varios problemas propios de las sucesivas crisis argentinas. También tienen sus propios tambos.
6 – Noal | Familias Nossovitch y Allasia
834 mil litros por día
En Villa María, Córdoba, una de las grandes cuencas lácteas del país producen y secan leche a gran escala.
5 – Nestlé | Suiza
898 mil litros por día | 3% de participación
La última gran apuesta local del gigante suizo son las leches orgánicas para lo cual desembolsó US$ 16,5 millones tras sellar una alianza con 25 tambos.
4 – Punta del Agua | Familia Gagliardi
1 millón de litros por día | 3,3% de participación
Punta del Agua, con sede en la provincia de Córdoba, está entre las marcas que más creció sin levantar demasiado el perfil en el último lustro.
3 – Grupo Williner | Familia Williner
1,34 millones de litros por día | 4% de participación
La familia rafaelina es dueña de la marca Ilolay que se instaló con fuerza en los últimos años en las góndolas porteñas. Además, son dueños de Las Taperitas, segundos productores de leche del país con más de 8000 vacas.
2 – Saputo | Canadá
3,4 millones de litros por día | 11,8% de participación
De origen canadiense, es propietaria de los activos que algunas vez pertenecieron a la familia rafaelina Molfino. Comercializa sus productos bajo la marca La Paulina y tiene un claro perfil exportador.
1 – Mastellone Hnos | Familias Mastellone, Pagani y Maranzana
3,5 millones de litros por día | 11,9% de participación
La compañía ungida en General Rodríguez, Buenos Aires, tiene la capacidad de despachar más de 1,5 millones de sachets de leche fluida cada 24 horas. La Serenísima, con ventas anuales en torno a los US$ 1000 millones, sigue siendo el mayor referente del sector como una de las marcas más valoradas por los argentinos.
Por Facundo Sonatti* | Agrofy News