{"id":17661,"date":"2019-06-14T17:32:29","date_gmt":"2019-06-14T17:32:29","guid":{"rendered":"http:\/\/rurallascolonias.com.ar\/?p=17661"},"modified":"2019-06-14T17:32:29","modified_gmt":"2019-06-14T17:32:29","slug":"competitividad-argentina-de-la-leche-en-polvo","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/rurallascolonias.com.ar\/?p=17661","title":{"rendered":"COMPETITIVIDAD ARGENTINA DE LA LECHE EN POLVO"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>El presente an\u00e1lisis es una continuaci\u00f3n de los trabajos publicados en las anteriores ediciones, con el objetivo principal de demostrar la potencialidad argentina de aumentar el volumen de sus exportaciones en el mercado de leche en polvo<\/strong><\/em><\/p>\n

Caracterizaci\u00f3n del sector industrial<\/p>\n

Dentro de la cadena l\u00e1ctea, el eslab\u00f3n industrial, encargado de recolectar la materia prima, transformarla en los diferentes productos y en la mayor\u00eda de los caso distribuirla al mercado, es muy heterog\u00e9neo. Se compone de industrias diferenciadas en su orientaci\u00f3n productiva y de destino de mercado.<\/p>\n

Seg\u00fan la C\u00e1mara Industrial L\u00e1ctea (CIL), en 2018, las industrias generaron valor por 169 mil millones de pesos constantes (valor salida de f\u00e1brica) y 34,5 mil puestos de empleo registrado. El sector procesa el 100% de la materia prima l\u00e1ctea generada por los tambos, alcanzando los 10 mil millones de litros en el a\u00f1o 2018. El destino de los productos de las industrias fueron un 80 % mercado interno, 20 % externo (DNL 2018).<\/p>\n

La heterogeneidad del sector elaborador de productos l\u00e1cteos se define por los productos generados y los destinos enviados (mercado interno y externo). El cuadro n\u00b01 nos muestra los diferentes estratos de industrias l\u00e1cteas, estos son considerados por la cantidad de materia prima leche recibida por d\u00eda.<\/p>\n

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A grandes rasgos, las firmas procesadoras de hasta 10 mil lts\/d\u00eda se entienden como industrias pyme de baja recepci\u00f3n diaria y de proximidad, atomizadas en el territorio nacional. Les siguen las industrias de hasta 50 mil lts\/ d\u00eda y uso de tecnolog\u00eda mayor e id\u00e9ntica elaboraci\u00f3n de tipos de productos y destinos de mercado usualmente elaboradoras de quesos, cremas y dulce de leche (OCLA 2018).<\/p>\n

El segmento de \u201cm\u00e1s de 250 mil\u201d se encuentra conformado, en general por plantas con destino mercado interno y baja presencia en exportaci\u00f3n, donde se empiezan a ver las productoras de leche en polvo para exportaci\u00f3n, y las elaboradoras del segmento yogures, leche cultivadas, flanes y postres.<\/p>\n

Considerando solo el segmento de m\u00e1s de 500 mil, de alta presencia exportadora, Argentina cuenta solamente con 10 industrias que demandan el 40% de la materia prima l\u00e1ctea y una capacidad de hasta 10 mill. de litros diarios; algunas de ellas con capacidad de transformar en leche en polvo hasta 4 millones de litros diarios.<\/p>\n

Competitividad<\/p>\n

Interna: Costos de la cadena polvera y de exportaci\u00f3n<\/p>\n

Para tener un indicador aproximado de competitividad en la exportaci\u00f3n de leche en polvo, se consideraron los valores de cada eslab\u00f3n de la cadena que atraviesa la materia prima l\u00e1ctea, del tambo hasta su puesta en contenedor para su exportaci\u00f3n. Estos pasos fueron valorizados de forma te\u00f3rica; el objetivo es poder alcanzar el precio al cual la leche en polvo puede ser competitiva en el mundo (ver cuadro n\u00b0 2).<\/p>\n

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Considerando el precio promedio que obtuvo el productor en el a\u00f1o 2018 en d\u00f3lares por litro, esta materia prima l\u00e1ctea para convertirse en leche en polvo (entera o descremada) pasa por un proceso de secado, el cual requiere de 8.100 litros de leche para generar una Tonelada de leche en polvo. El costo industrial de transformaci\u00f3n var\u00eda dependiendo de la escala, el rango se encuentra entre los 350 \u2013 700 d\u00f3lares por Tonelada. Seg\u00fan Ciani R. (Revista Mercados Agropecuarios Diciembre 2016) el costo total que incurre una usina l\u00e1ctea para transformar toda la materia prima l\u00e1ctea recibida alcanza los US$ 414 Ton\/equivalente leche. Se considera una planta con alta tecnolog\u00eda y niveles de eficiencia.<\/p>\n

Una vez producida la Tonelada de leche en polvo, \u00e9sta ya embolsada, se dirige a puerto con un flete promedio valorizado en us$ 110 Ton. Se considera una distancia promedio principales usinas a puerto\/dep\u00f3sito de Rosario y Buenos Aires seg\u00fan convenga.<\/p>\n

Por \u00faltimo, la competitividad interna tambi\u00e9n se desarrolla en el \u201cFOBBING\u201d, es decir, el costo de exportar. Seg\u00fan el art\u00edculo \u201cFobbing Leche en Polvo \u201c(2018), el costo enfrentado a la hora de exportar es de us$ 55 la Tonelada en contenedor 40 pies seco, siendo un valor promedio puerto de Buenos Aires. En resumen se alcanza un costo aproximado entre us$ 2600\/2700 la Tonelada.<\/p>\n

Externa: Posici\u00f3n respecto a la competencia<\/p>\n

En el mundo, la Uni\u00f3n Europea y Nueva Zelanda son los principales exportadores de leche en polvo, juntas exportan 3,6 millones de Ton y concentran el 66% de las exportaciones mundiales (promedio 2013-17). La Argentina, en cambio, ocupa el 5to lugar a nivel mundial, con 153 mil Ton, el 2,7% mundial.<\/p>\n

As\u00ed en t\u00e9rminos de vol\u00famenes exportados la brecha de la Argentina con los pa\u00edses que lideran el mercado es alta. Sin embargo en t\u00e9rminos de competitividad arancelaria, las asimetr\u00edas con los grandes exportadores disminuye: tanto la Uni\u00f3n Europea y Nueva Zelanda, como as\u00ed tambi\u00e9n la Argentina, comparten los mismos aranceles en el 84% de los pa\u00edses (sobre un universo de 184). S\u00f3lo en el 16% de los pa\u00edses existe un arancel preferencial, proporcion\u00e1ndole a alguno de los tres pa\u00edses exportadores una ventaja competitiva diferencial respecto al resto (Ver gr\u00e1fico 1).<\/p>\n

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Es importante destacar que en el 84% de los pa\u00edses donde las tres naciones exportadoras entran con aranceles iguales, concentran una demanda de 3,6 millones de Ton, en promedio entre 2013-2017 (un valor id\u00e9ntico al que concentran los dos pa\u00edses l\u00edderes); la otra parte de la demanda que se encuentra en el 16% de los pa\u00edses que imponen aranceles preferenciales representan 1,8 millones de Ton, y en d\u00f3nde Nueva Zelanda acapara el 65% de esa demanda, principalmente por un acuerdo arancelario con China, principal pa\u00eds importador.<\/p>\n

En este contexto, con una estructura arancelaria que casi en su totalidad es id\u00e9ntica y suman una proporci\u00f3n importante de la demanda mundial y un mercado que tiene un fuerte comportamiento \u2018commodity\u2019 d\u00f3nde el precio juega un rol fundamental para el ingreso a los pa\u00edses compradores, la potencialidad de la Argentina para incrementar sustancialmente sus ventas externas es grande. Sin embargo la cadena l\u00e1ctea enfrenta el desaf\u00edo de mejorar la competitividad-precio internacional.<\/p>\n

por Agust\u00edn Reus y Juan Pablo Guevara Lynch \u2013 Revista Mercados Agropecuarios N\u00b0 8 Febrero \u2013 Marzo 2019 \u2013 Edici\u00f3n Digital \u2013 Subsecretar\u00eda de Mercados Agropecuarios<\/p>\n

Por\u00a0<\/span>Agust\u00edn Reus y Juan Pablo Guevara Lynch<\/b>\u00a0Fuente\u00a0<\/span>OCLA<\/a><\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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