{"id":14637,"date":"2017-06-21T15:17:20","date_gmt":"2017-06-21T15:17:20","guid":{"rendered":"http:\/\/rurallascolonias.com.ar\/?p=14637"},"modified":"2017-06-21T15:17:20","modified_gmt":"2017-06-21T15:17:20","slug":"la-leche-derramada-como-la-crisis-de-sancor-esta-cambiando-el-mercado-lacteo-argentino","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/rurallascolonias.com.ar\/?p=14637","title":{"rendered":"La leche derramada: c\u00f3mo la crisis de SanCor est\u00e1 cambiando el mercado l\u00e1cteo argentino"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Las pymes ganan participaci\u00f3n aprovechando el terreno que dej\u00f3 libre la cooperativa, pero las perspectivas del sector siguen siendo inciertas, con una producci\u00f3n en baja, rentabilidad en picada y tambos que cierran<\/strong><\/em><\/p>\n

Menos leche, tambos cerrados, un sindicato que agudiza los conflictos y, como si fuera poco, la segunda empresa del sector en peligro de quiebra. La crisis del gigante SanCor termin\u00f3 siendo el detonante de una tormenta que se ven\u00eda armando y que est\u00e1 desembocando en un reordenamiento del mercado l\u00e1cteo argentino, con miles de litros de leche diarios que dej\u00f3 de recibir la empresa de Sunchales y que est\u00e1n siendo absorbidos por grandes y peque\u00f1os jugadores, con el consecuente impacto en las g\u00f3ndolas.
\nEl nuevo tablero del mercado l\u00e1cteo local les dio un poco m\u00e1s de protagonismo a La Seren\u00edsima y a sus competidores m\u00e1s grandes, como Molfino, Ilolay, Danone, Saputo y Ver\u00f3nica, pero tambi\u00e9n, y sobre todo, a pymes que son pr\u00e1cticamente desconocidas por los consumidores porte\u00f1os, como Tregar, Elcor, Milkaut, Yatasto, La L\u00e1cteo o Corlasa. Seg\u00fan fuentes de la industria, de todas estas compa\u00f1\u00edas, quienes m\u00e1s absorbieron lo que dej\u00f3 SanCor fueron Saputo y Tregar.<\/p>\n

Jos\u00e9 Moreno, presidente de Mastellone Hnos. (La Seren\u00edsima), asegura que, a diferencia de lo que se podr\u00eda pensar, la lecher\u00eda argentina ya presentaba una estructura altamente fragmentada, muy lejos de los niveles de concentraci\u00f3n que se ven en otros pa\u00edses del mundo, y la crisis de SanCor no har\u00e1 m\u00e1s que profundizar la tendencia. En su visi\u00f3n, esto se explica porque la mayor\u00eda de los productores de SanCor han desviado su producci\u00f3n hacia una gran variedad de empresas, especialmente pymes. \u201cPor el lado de las ventas, observamos que se han acentuado mucho el cambio y la migraci\u00f3n del consumidor hacia otras marcas sin tanto renombre, especialmente en el segmento de quesos, donde SanCor era l\u00edder\u201d, afirma el ejecutivo.<\/p>\n

Luciano Di Tella, due\u00f1o de la pyme l\u00e1ctea Yatasto y dirigente de Apymel (Asociaci\u00f3n de Peque\u00f1as y Medianas Empresas L\u00e1cteas), resume as\u00ed la situaci\u00f3n actual: \u201cA las pymes que eventualmente desaparezca el segundo jugador del mercado obviamente las favorece. Lo que sucede es que uno no sabe si SanCor no se va a recuperar; entonces yo no s\u00e9 si invertir en una m\u00e1quina que despu\u00e9s, si SanCor se reactiva, no me sirve para nada\u201d.<\/p>\n

La realidad es que SanCor, que hoy apura las negociaciones para sumar un socio a su operaci\u00f3n (Lactalis, Fonterra o Lala, entre otros, est\u00e1n en la conversaci\u00f3n), recib\u00eda 1,5 mill\u00f3n de litros diarios en marzo de este a\u00f1o y para mayo hab\u00eda reducido su recepci\u00f3n a 950.000, aunque en junio tuvo una leve recuperaci\u00f3n hasta alcanzar los 1,1 mill\u00f3n de litros. Los casi 500.000 litros que dej\u00f3 de captar se repartieron entre muchos competidores. \u00bfA qu\u00e9 productos fueron esos litros de leche? Miguel Paulon, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), dice que el destino es variado: a manteca, dulce de leche y quesos. \u201cLo que quiere decir es que al consumidor final no pueden faltarle productos, porque los 550.000 litros menos que recibe SanCor se distribuyeron entre otras compa\u00f1\u00edas\u201d, afirma el directivo.<\/p>\n

Moreno dice que hay que recordar que la mayor parte de la producci\u00f3n de SanCor se genera en las provincias de Santa Fe y C\u00f3rdoba. \u201cAll\u00ed casi no tenemos presencia, raz\u00f3n por la cual la gran mayor\u00eda de los productores migraron a muchas otras empresas y no a Mastellone Hnos. En nuestro caso, s\u00f3lo se recibieron pocos productores, que representan unos 50.000 litros diarios\u201d, comenta el ejecutivo.<\/p>\n

El problema, seg\u00fan Di Tella, es que hab\u00eda una cantidad de leche que entraba a SanCor a una f\u00e1brica que produc\u00eda, por ejemplo, queso en hebras y ahora esa materia prima se est\u00e1 derivando a una pyme que hace queso cremoso. \u201cSe necesita la leche, pero tambi\u00e9n la capacidad productiva y el canal de distribuci\u00f3n. Entonces hay un faltante de leche larga vida marca propia, porque SanCor hac\u00eda eso. Por eso, hoy se ven pocas leches larga vida en el mercado. La Seren\u00edsima, Baggio, Ver\u00f3nica y pare de contar\u201d, se\u00f1ala el productor.<\/p>\n

La redistribuci\u00f3n de la materia prima que dej\u00f3 de recibir SanCor tampoco fue pareja por zonas. Por ejemplo, Tregar tom\u00f3 mucha leche de SanCor, pero le est\u00e1 costando llegar a la Capital Federal. Lo mismo le est\u00e1 pasando al resto de las pymes, que abastec\u00edan principalmente almacenes y peque\u00f1os autoservicios, v\u00eda el canal mayorista, mientras que SanCor estaba enfocado en los quesos de medio kilo que iban derecho a la g\u00f3ndola. \u201cSe va a reemplazar lo que hac\u00eda la empresa de Sunchales, pero va a pasar un tiempo\u201d, dicen en la industria.<\/p>\n

Mientras tanto, en las g\u00f3ndolas se arm\u00f3 otro conflicto importante, porque SanCor vendi\u00f3 el a\u00f1o pasado su divisi\u00f3n de flanes, postres y yogures a Vicent\u00edn (que tiene dos plantas, una en la localidad bonaerense de Arenaza y otra en la cordobesa Montecristo) por US$ 100 millones, pero le segu\u00eda haciendo la distribuci\u00f3n. Ahora, Vicent\u00edn tiene capacidad de producci\u00f3n, pero no de distribuci\u00f3n. Conclusi\u00f3n: Vicent\u00edn est\u00e1 obligada a armar una red de distribuci\u00f3n lo m\u00e1s r\u00e1pido posible.<\/p>\n

\u201cAlimentos Refrigerados SA (Arsa), que es la nueva sociedad que opera el negocio de yogures, frescos y postres adquiridos a SanCor, se encuentra trabajando a pleno para recomponer su posici\u00f3n en el mercado. Para fin de mes, se encontrar\u00e1 pr\u00e1cticamente restablecido su funcionamiento pleno, contando con la colaboraci\u00f3n del personal, los proveedores de insumos y de servicios, y sus clientes\u201d, informaron fuentes cercanas a Vicent\u00edn.<\/p>\n

Saber qui\u00e9n toma el lugar de SanCor en las g\u00f3ndolas va a llevar un tiempo y en muchos casos depender\u00e1 del producto. Por ejemplo, SanCor produc\u00eda 13 millones de litros por mes de leche larga vida y todav\u00eda no se sabe qui\u00e9n podr\u00eda ocupar ese lugar. En quesos en horma, en cambio, la cooperativa de Sunchales no ten\u00eda una posici\u00f3n tan dominante, por lo cual va a ser m\u00e1s f\u00e1cilmente reemplazable por las pymes. \u201cLo que m\u00e1s est\u00e1 faltando es crema l\u00edquida y manteca, donde SanCor era muy fuerte. Esa situaci\u00f3n hizo, incluso, que se llegaran a importar 200 toneladas de la uruguaya Conaprole\u201d, comenta Di Tella.<\/p>\n

Para Moreno, la situaci\u00f3n de SanCor tuvo un impacto muy variado dependiendo de la l\u00ednea o la familia de productos. \u201cEntendemos que todav\u00eda es muy temprano para poder evaluar con certeza cu\u00e1l ser\u00e1 el resultado final, considerando que esa empresa est\u00e1 ahora en una etapa de reestructuraci\u00f3n y posible asociaci\u00f3n\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n

En dulce de leche hubo faltantes muy grandes, pero ah\u00ed ya hay reemplazantes con mucha capacidad de producci\u00f3n, como San Ignacio, Vacal\u00edn, Rosquinense y Savaz. En queso roquefort, tambi\u00e9n estas mismas marcas tienen capacidad de elaboraci\u00f3n, por lo cual no habr\u00e1 faltante.<\/p>\n

Todo esto se da en un contexto donde el sector l\u00e1cteo tuvo una ca\u00edda de las ventas de 7,6% interanual (abril de 2017 vs. abril de 2016) y donde el a\u00f1o pasado cerraron 460 tambos, seg\u00fan datos del Observatorio de la Cadena L\u00e1ctea (OCLA). Adem\u00e1s, el consumo de leche en la Argentina cay\u00f3 4 litros per c\u00e1pita interanual, hasta ubicarse en 23,12 litros. Dentro de la menor demanda interna, la leche en polvo fue la que registr\u00f3 la ca\u00edda m\u00e1s fuerte, con 43,8% interanual; seguida por la manteca, con 13,1%; el yogur, con 9,8%, y la leche l\u00edquida, con 9,3%.<\/p>\n

En tanto, seg\u00fan datos de la consultora Nielsen, la ca\u00edda en la categor\u00eda de manteca se profundiz\u00f3 fuertemente en abril (-26%), mientras que en el mismo mes subi\u00f3 la demanda de un reemplazante m\u00e1s barato como la margarina (4,7%). \u201cObservamos un crecimiento notable en marcas propias en lo que va de 2017\u201d, se explica en el informe.<\/p>\n

Las mediciones de Nielsen tambi\u00e9n reflejan la ca\u00edda que produjo la crisis de SanCor en el consumo en otras categor\u00edas: en el acumulado enero\/abril de 2017, la demanda de yogur se derrumb\u00f3 un 16%, la de postres l\u00e1cteos, 16%; de queso crema, 3%, y la de leches chocolatadas, 6 por ciento. \u201cPero si se toma s\u00f3lo abril contra abril, se ve que las ca\u00eddas fueron mayores\u201d, explica Facundo Arag\u00f3n, especialista de Nielsen. En efecto, la categor\u00eda yogur cay\u00f3 en abril 21% respecto del mismo mes de 2016; postres l\u00e1cteos, 20%; queso crema, 5%, y leches chocolatadas, 12 por ciento.<\/p>\n

Juan Jos\u00e9 Ubize, productor del oeste bonaerense que entregaba hist\u00f3ricamente su leche a SanCor, dice que lo \u00fanico bueno de esta crisis es que est\u00e1n apareciendo pymes eficientes que van a empezar a hacer fuerza, como por ejemplo Punta del Agua, que est\u00e1 elaborando cerca de un mill\u00f3n de litros por d\u00eda con 180 empleados. \u201c\u00c9se es s\u00f3lo un ejemplo de las tantas peque\u00f1as empresas que acopian leche en las cuencas de Santa Fe y C\u00f3rdoba. Eso no es tan f\u00e1cil en la provincia de Buenos Aires, donde las pymes son mucho m\u00e1s chicas\u201d, explica el tambero.<\/p>\n

Seg\u00fan Ubize, no es tanto la gran industria la que est\u00e1 absorbiendo los litros que dej\u00f3 de acopiar SanCor, por una sencilla raz\u00f3n: frenaron toda posibilidad de aumento y se plantaron en $ 5,11 el litro. \u201cLas pymes, en cambio pagan hasta $ 5,60. Hay que tener en cuenta que en g\u00f3ndola un litro de leche llega a los 25 o 28 pesos. Mientras que un queso en barra, que lleva 8 litros de leche, se est\u00e1 vendiendo a $ 100\u201d, se\u00f1ala el productor.<\/p>\n

Uno de los problemas que tiene el sector es que el 80% de sus ventas se da en el mercado interno, por lo que tiene alta dependencia de la econom\u00eda end\u00f3gena. \u201cEn el caso de Nueva Zelanda, la primera potencia l\u00e1ctea en el mundo, el 90% de lo producido se exporta, mientras que la Argentina nunca logr\u00f3 incrementar su flujo exportador\u201d, apunta Dami\u00e1n Di Pace, director de la consultora Focus Market.<\/p>\n

En 1999 se produc\u00edan 600 millones m\u00e1s de litros de leche que en 2017, lo que habla de un deterioro del sector en los \u00faltimos 18 a\u00f1os. \u201cY no es s\u00f3lo por la inundaci\u00f3n, ya que inundaciones hubo siempre. La principal raz\u00f3n es que el sector no tiene rentabilidad\u201d, se\u00f1ala Di Pace.<\/p>\n

A la hora de evaluar cu\u00e1les fueron los productos locales que m\u00e1s se vieron resentidos con la ca\u00edda de SanCor hay que tener en cuenta que lo que m\u00e1s fue afectado fue su mercado externo, con la baja de muchos negocios de leche en polvo. Tambi\u00e9n se resinti\u00f3 algo la comercializaci\u00f3n de leche fluida, entre otras l\u00edneas de productos.<\/p>\n

Golpe certero<\/p>\n

Si bien la crisis de SanCor ha favorecido la aparici\u00f3n de muchas pymes, como se dijo, tambi\u00e9n ha sido un golpe m\u00e1s para muchos tambos que ya estaban en la cuerda floja. Con hasta dos liquidaciones impagas, muchos de estos establecimientos no pudieron aguantar y tuvieron que rematar sus establecimientos y planteles de vacas.<\/p>\n

M\u00e1s que nunca, son tiempos de vacas flacas. \u201cFinancieramente, esta crisis de SanCor nos ha complicado much\u00edsimo, sobre todo por dejar de tener fecha cierta de pago. Me preocupa una lecher\u00eda sin ninguna empresa que sea de los productores, como ocurr\u00eda con SanCor, que hist\u00f3ricamente fue muy beneficiosa para los tamberos\u201d, se lamenta Ubize.<\/p>\n

De hecho, en los \u00faltimos dos meses no han dejado de subir los precios en g\u00f3ndola, pero como contrapartida se planch\u00f3 el precio al productor. Eso lleva a que, para las industrias, sea m\u00e1s negocio ponerse de acuerdo en el precio a pagarle al productor que seguir pujando por la leche. Todas las industrias est\u00e1n con un porcentaje importante de su planta ociosa, sin embargo, seg\u00fan los tamberos, no se pelean por la leche del productor.<\/p>\n

Para Moreno, de Mastellone, es evidente que los problemas que enfrenta SanCor son un reflejo y resultado de la profunda crisis que viene padeciendo el sector l\u00e1cteo en general. \u201cPor esta raz\u00f3n, debemos tomar nota para evitar que se repita una situaci\u00f3n similar corrigiendo los factores que nos llevaron a esas crisis, entre los que se incluyen la competitividad del sector industrial y de toda la cadena de valor, incluida el \u00e1rea laboral\u201d, advierte.<\/p>\n

En medio de este vendaval, la firma de Sunchales pierde potencia. Seg\u00fan detalla un informe de la consultora Kantar Worldpanel, el retroceso en ventas que se observa en los productos que llevan el logo de SanCor \u201ces mayor que el promedio del sector l\u00e1cteo\u201d. En concreto, dejaron de consumirse en 1,2 millones de hogares entre enero y abril de este a\u00f1o respecto del mismo per\u00edodo de 2016.<\/p>\n

Aun as\u00ed, la marca SanCor todav\u00eda genera afecto entre los consumidores. Seg\u00fan mediciones efectuadas por la propia Kantar Worldpanel, el 90% de los hogares argentinos adquieren productos con el sello de SanCor y lo hacen en diez oportunidades a lo largo del a\u00f1o, en promedio.<\/p>\n

Un gigante de la lecher\u00eda argentina tambalea y las consecuencias de su crisis todav\u00eda est\u00e1n por verse. Pero, por lo pronto, en las g\u00f3ndolas ya se vislumbra un mercado l\u00e1cteo mucho m\u00e1s fragmentado y poblado de pymes hasta hace poco desconocidas para el consumidor.<\/p>\n

\u00c9poca de vacas flacas<\/p>\n

La industria l\u00e1ctea tambi\u00e9n est\u00e1 en crisis<\/p>\n

4<\/p>\n

consumo en baja<\/p>\n

Son los litros anuales que en promedio cada argentino dej\u00f3 de consumir en 2016, como consecuencia de la baja del poder adquisitivo y los aumentos de precios de la categor\u00eda.<\/p>\n

460<\/p>\n

bajar las persianas<\/p>\n

Son los tambos que cerraron sus puertas en el \u00faltimo a\u00f1o como producto de la p\u00e9rdida de rentabilidad, seg\u00fan el Observatorio de la Cadena L\u00e1ctea<\/p>\n

500<\/p>\n

nuevo destino<\/p>\n

Son los miles de litros diarios de leche que dej\u00f3 de comprar SanCor debido a sus problemas financieros y que ahora fueron absorbidos principalmente por pymes del sector.<\/p>\n

-21%<\/p>\n

sin producto<\/p>\n

Es la ca\u00edda que tuvieron las ventas de yogur de la marca SanCor en abril, b\u00e1sicamente debido a los problemas de abastecimiento que enfrenta la cooperativa de Sunchales<\/p>\n

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