{"id":14557,"date":"2017-06-09T13:29:03","date_gmt":"2017-06-09T13:29:03","guid":{"rendered":"http:\/\/rurallascolonias.com.ar\/?p=14557"},"modified":"2017-06-09T13:29:03","modified_gmt":"2017-06-09T13:29:03","slug":"quienes-son-los-reyes-de-la-soja-el-maiz-la-carne-y-la-leche-en-la-argentina","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/rurallascolonias.com.ar\/?p=14557","title":{"rendered":"Qui\u00e9nes son los reyes de la soja, el ma\u00edz, la carne y la leche en la Argentina"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Un repaso por los due\u00f1os del trono en los cultivos y la producci\u00f3n de los principales commodities de la econom\u00eda nacional<\/strong><\/em><\/p>\n

El sector agropecuario es uno de los m\u00e1s atomizados de la econom\u00eda argentina. Los a\u00f1os dorados de los terratenientes y sus latifundios en la Pampa H\u00fameda, casi tan grandes como peque\u00f1os pa\u00edses de Europa, quedaron atr\u00e1s. A pesar del cambio de \u00e9poca, en el siglo XXI, algunos productores a\u00fan se destacan sobre el resto como popes de la producci\u00f3n.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, y sobre informaci\u00f3n p\u00fablica, un repaso por los due\u00f1os del trono en los cultivos de soja y ma\u00edz, y la producci\u00f3n de carne y leche.<\/p>\n

Adecoagro. Buena leche.<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda liderada por Mariano Bosch produce m\u00e1s de 252.000 litros de fluida por d\u00eda a trav\u00e9s del sistema de tambo entabulado, que da lugar a m\u00e1s de 6000 vacas, en sus instalaciones de Venado Tuerto, Santa Fe.<\/p>\n

La producci\u00f3n l\u00e1ctea argentina es la m\u00e1s golpeada dentro del negocio agropecuario en los \u00faltimos a\u00f1os. En un escenario adverso, donde operan 10.000 productores, el actor m\u00e1s destacado es una de las pocas compa\u00f1\u00edas que puede reflejar n\u00fameros en alza. Adecoagro es el mayor productor l\u00e1cteo del pa\u00eds con 6880 vacas de orde\u00f1o, que promedian 36,7 litros de leche cada una por d\u00eda.<\/p>\n

La divisi\u00f3n l\u00e1ctea del grupo report\u00f3 una facturaci\u00f3n promedio anual de US$ 33 millones en los \u00faltimos tres a\u00f1os, a pesar de que los vol\u00famenes se incrementaron de 79,4 millones de litros en 2014 a 92,4 millones el \u00faltimo a\u00f1o. Es decir, uno de cada 100 litros que produce la Argentina lo genera Adecoagro.<\/p>\n

Para el consultor Fernando Gil, socio de Agroideas, no quedan dudas: \u201cLa lecher\u00eda es la que m\u00e1s sufri\u00f3 el \u00faltimo a\u00f1o a nivel primario, sobre todo por precios y m\u00e1rgenes. En estos procesos de crisis disminuye la cantidad de productores y, a su vez, la menor producci\u00f3n queda en menos manos porque son aquellos con mayor espalda financiera los que perduran\u201d.<\/p>\n

Adecoagro surgi\u00f3 en 2002, de la mano de un grupo de inversores argentinos que, a trav\u00e9s de una sociedad denominada Argentina Farmland Investors, y con la participaci\u00f3n del magnate de origen h\u00fangaro George Soros, se qued\u00f3 con los activos agropecuarios de la familia Perez Companc. Las 74.000 hect\u00e1reas que adquiri\u00f3 este grupo, por unos US$ 54 millones, fueron el puntapi\u00e9 inicial de una etapa de expansi\u00f3n que, hoy, le permite sumar 269.000 hect\u00e1reas en la Argentina, Brasil y Uruguay. A su vez, tiene un valor de mercado de US$ 1380 millones en Wall Street, donde cotiza desde 2011.<\/p>\n

La divisi\u00f3n l\u00e1ctea nunca super\u00f3 el 5 por ciento de la facturaci\u00f3n total de la compa\u00f1\u00eda, pero representa una de las estructuras m\u00e1s avanzadas en su categor\u00eda en toda la regi\u00f3n.<\/p>\n

En su \u00faltimo balance anual explican su posici\u00f3n: \u201cCreemos que fuimos la primera empresa en Sudam\u00e9rica en implementar el sistema de producci\u00f3n de tambo entabulado, lo que resulta en una conversi\u00f3n m\u00e1s eficiente de leche l\u00edquida y producci\u00f3n por vaca en comparaci\u00f3n con nuestros pares en la regi\u00f3n\u201d.<\/p>\n

A su vez, la empresa detalla las cifras y operaciones de su \u00faltimo a\u00f1o: \u201cDurante la mayor parte de 2016, vendimos toda nuestra producci\u00f3n de leche l\u00edquida a cuatro procesadores de leche. Estas empresas fabrican una gama de productos de consumo vendidos en la Argentina y en el extranjero con las que negociamos mensualmente el precio de la leche l\u00edquida de acuerdo con la oferta y demanda dom\u00e9stica. Nuestro segmento de l\u00e1cteos se mantuvo pr\u00e1cticamente sin cambios, con una disminuci\u00f3n de 18,2 por ciento en los precios de la leche l\u00edquida de US$ 0,33 por litro en 2015 a US$ 0,27 en 2016, que fue compensado por un aumento de 4,4 por ciento en la cantidad vendida\u201d.<\/p>\n

En la pr\u00e1ctica, la empresa genera sus propios terneros, que son criados durante los primeros 60 d\u00edas desde el nacimiento con leche pasteurizada y harina de alta prote\u00edna. Los terneros machos se alimentan con concentrados y heno durante 30 d\u00edas adicionales. Luego, son enviados al feedlot de la firma para ser engordados para la venta. Las novillas j\u00f3venes permanecen en corrales abiertos durante los pr\u00f3ximos 13 meses, donde se alimentan con concentrados y forraje hasta que est\u00e9n listos para la cr\u00eda. El parto ocurre nueve meses despu\u00e9s.<\/p>\n

Las novillas son posteriormente orde\u00f1adas por un promedio de 320 d\u00edas. Las vacas lecheras son una vez m\u00e1s inseminadas entre 60 y 90 d\u00edas despu\u00e9s del parto. Este proceso se repite una vez al a\u00f1o durante un per\u00edodo de seis o siete a\u00f1os, logrando una tasa de embarazo de hasta el 90 por ciento en el reba\u00f1o de Adecoagro, seg\u00fan se refleja en su \u00faltimo informe enviado a la Bolsa.<\/p>\n

MSU. El santo de la soja.<\/p>\n

Manuel Santos Uribelarrea Balcarce es una de las nuevas caras del campo perteneciente a una de las familias m\u00e1s tradicionales. En las \u00faltimas dos d\u00e9cadas, supo llevar el know how centenario de la estancia familiar a escala regional y coronarse en la producci\u00f3n de la oleaginosa.<\/p>\n

Una estancia de 17.000 hect\u00e1reas en la zona n\u00facleo de la producci\u00f3n agr\u00edcola argentina fue el puntapi\u00e9 inicial para que Manuel Santos Uribelarrea Balcarce impulse la expansi\u00f3n del negocio familiar a otra escala. Seguro del know how que ten\u00eda entre manos, avanz\u00f3 en una expansi\u00f3n que lo llev\u00f3 a coronarse como uno de los principales productores de granos del pa\u00eds a raz\u00f3n de m\u00e1s de 600.000 toneladas por a\u00f1o.<\/p>\n

Todo el negocio se engloba en una sociedad madre conocida como MSU, haciendo alusi\u00f3n a las siglas de sus fundadores. Tanto Santos como su padre, Manuel Santos Uribelarrea Duhau, son descendientes del exministro de Agricultura del gobierno de Agust\u00edn P. Justo, Luis Duhau. La tradici\u00f3n agropecuaria de la familia data de mediados del siglo XIX y, en pleno siglo XXI, sigue destac\u00e1ndose con una extensi\u00f3n cultivada en el \u00faltimo ciclo de 143.638 hect\u00e1reas.<\/p>\n

La producci\u00f3n de los cultivos en la campa\u00f1a 2015\/16 represent\u00f3 un aumento de un 18 por ciento en el volumen respecto de la campa\u00f1a anterior, debido al incremento del \u00e1rea total sembrada, mayores rindes en soja y a una mayor participaci\u00f3n del \u00e1rea de siembra de ma\u00edz.<\/p>\n

De todos modos, la soja, principal cultivo de la empresa, report\u00f3 un volumen un 7 por ciento menor a la campa\u00f1a anterior, con un total de 266.953 toneladas. Suficientes para posicionarlo como un referente a nivel nacional. Mientras tanto, el ma\u00edz, otro de los fuertes de MSU, increment\u00f3 un 54 por ciento su volumen y trep\u00f3 hasta las 260.963 toneladas. En trigo, la compa\u00f1\u00eda tampoco es una improvisada y recolect\u00f3 99.320 toneladas, cuatro veces m\u00e1s que solo cinco a\u00f1os antes.<\/p>\n

Para el consultor Fernando Gil, socio de Agroideas, contrario a lo que se instal\u00f3 en la \u00faltima d\u00e9cada, la producci\u00f3n de soja est\u00e1 muy atomizada entre decenas de miles de productores. Esta afirmaci\u00f3n resulta a\u00fan m\u00e1s gr\u00e1fica si se tiene en cuenta que la producci\u00f3n de soja de MSU, compa\u00f1\u00eda l\u00edder en el pa\u00eds, apenas representa un 0,5 por ciento del volumen total comercializado en la \u00faltima campa\u00f1a.<\/p>\n

Con respecto al a\u00f1o en curso, Gil adelanta que, en plena cosecha gruesa, se estima que el total de la producci\u00f3n de soja ser\u00e1 de las m\u00e1s altas de la historia a pesar de las inclemencias clim\u00e1ticas. \u201cLos rindes a nivel general son muy buenos\u201d, se\u00f1ala el consultor, y agrega: \u201cLos altos vol\u00famenes, al igual que lo que ocurre en Brasil, est\u00e1n al momento incidiendo en los bajos precios\u201d.<\/p>\n

Los n\u00fameros de MSU son contundentes. En el \u00faltimo ejercicio anual, la empresa factur\u00f3 $ 1652 millones y anot\u00f3 una ganancia extraordinaria de casi $ 1 mill\u00f3n por d\u00eda hasta alcanzar los $ 324 millones. Las cifras representan todo un apogeo si se contrarrestan con las del a\u00f1o previo, cuando la sociedad perdi\u00f3 m\u00e1s de $ 40 millones sobre $ 1000 millones en ventas. En los primeros seis meses del ejercicio en curso, MSU ya factur\u00f3 $ 1153 millones y gan\u00f3 casi $ 57 millones. En su balance analizan como ven el futuro: la quita de retenciones en ma\u00edz y trigo, y la baja gradual propuesta por el Gobierno en soja en conjunto con la mejora en el tipo de cambio, ha mejorado notablemente los m\u00e1rgenes dinamizando al sector agropecuario. Sin embargo, adelanta una reducci\u00f3n del 7 por ciento en la superficie sembrada para la campa\u00f1a en curso. Los n\u00fameros definitivos se sabr\u00e1n al cierre de este ejercicio, el pr\u00f3ximo 30 de junio.<\/p>\n

Inversora Juramento. La hacienda del norte.<\/p>\n

La firma del m\u00e1ximo accionista del Banco Macro, Jorge Horacio Brito, produce m\u00e1s de 63.000 cabezas de ganado por a\u00f1o sobre 87.414 hect\u00e1reas propias, en la provincia de Salta.<\/p>\n

Jorge Horacio Brito es, ante todo, un banquero. Sin embargo, puede decirse que tuvo una excelente visi\u00f3n sobre el futuro de la ganader\u00eda en la Argentina cuando decidi\u00f3 incursionar en la actividad a principios de los \u201990 con la compra de tierras en Salta. Hasta ese momento, era dif\u00edcil predecir que el avance de la siembra directa y el cultivo de soja provocar\u00edan una migraci\u00f3n de la producci\u00f3n de carne vacuna hacia el norte del pa\u00eds.<\/p>\n

Hoy, Inversora Juramento es la sociedad que aglutina los negocios agropecuarios de la familia Brito. A las 87.414 hect\u00e1reas propias que explota en Salta se suma su frigor\u00edfico, conocido como Bermejo, donde destina la totalidad de sus cabezas de ganado. Solo el \u00faltimo a\u00f1o, seg\u00fan el balance cerrado al 30 de septiembre de 2016, Inversora Juramento factur\u00f3 $ 1204 millones, un 63 por ciento m\u00e1s que el a\u00f1o previo. La compa\u00f1\u00eda increment\u00f3 su stock de 77.935 cabezas en el ejercicio anterior a 80.890 cabezas, es decir, un 4 por ciento con respecto al balance de septiembre de 2015 y un 20 por ciento con respecto al ejercicio cerrado en septiembre de 2014. Esa cifra lo hace acreedor de ocho de cada 100 cabezas que pastan los suelos de la provincia. En el mismo periodo, disminuy\u00f3 el rodeo de cr\u00eda de 25.775 a 21.741 cabezas, cuya evoluci\u00f3n est\u00e1 atada a la disponibilidad de pasturas por la naturaleza del ciclo de cr\u00eda.<\/p>\n

Las entregas a Frigor\u00edfico Bermejo alcanzaron las 63.233 cabezas, un aumento de 14,2 por ciento sobre los 55.382 faenados en el periodo previo. Representan un 0,5 por ciento de la faena total del pa\u00eds, cifra que grafica lo atomizado que est\u00e1 el sector.<\/p>\n

La variaci\u00f3n del stock de invernada, en los campos de la firma, fue de crecimiento entre el 4\u00ba trimestre de 2016 contra el 4\u00ba trimestre del a\u00f1o anterior, un 13,4 por ciento (59.249 vs 52.160) para ser m\u00e1s precisos.<\/p>\n

\u201cEn la ganader\u00eda se sigue recuperando el stock, pero de forma lenta, al igual que con la retenci\u00f3n de vientres. Los precios tuvieron su gran suba hace m\u00e1s de un a\u00f1o, aportando un buen margen a la actividad. Luego, la inflaci\u00f3n lo fue erosionando. Este a\u00f1o tuvieron un nuevo repunte en torno al 10 a 12 por ciento en el ternero de invernada y el gordo\u201d, analiza Fernando Gil, socio de Agroideas. \u201cLa producci\u00f3n de carne creci\u00f3 de forma leve y no se increment\u00f3 el precio de faena como muchos supon\u00edan. Mientras que la exportaci\u00f3n, si bien aumenta en volumen, en valores nominales es muy baja y no tendr\u00e1 ninguna explosi\u00f3n en el mediano plazo, sobre todo por dos razones: no hay novillos pesado de exportaci\u00f3n y el tipo de cambio bajo no favorece la ecuaci\u00f3n exportable\u201d, se\u00f1ala, y agrega: \u201cHoy, el negocio pasa por cr\u00eda y recr\u00eda. En resumen, los planteos integrados en agricultura y ganader\u00eda son los m\u00e1s rentables\u201d.<\/p>\n

La sociedad est\u00e1 integrada verticalmente en todas las fases del negocio: cr\u00eda, recr\u00eda (invernada), engorde a corral (feedlot), industrializaci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y la venta directa al p\u00fablico en carnicer\u00edas. En materia de rentabilidad, el \u00faltimo ejercicio report\u00f3 una ganancia de $ 54 millones. A su vez, con la sigla INVJ, la empresa est\u00e1 listada en la Bolsa porte\u00f1a donde, este a\u00f1o, m\u00e1s all\u00e1 de peque\u00f1as subas y bajas, su valuaci\u00f3n ronda los $ 5300 millones, es decir, unos US$ 350 millones. Como principal accionista, con m\u00e1s del 90 por ciento del paquete, est\u00e1 su mentor, el banquero-ganadero Jorge Horacio Brito.<\/p>\n

Cresud. En el podio del choclo.<\/p>\n

La divisi\u00f3n agr\u00edcola del holding de la familia Elsztain se destaca en producci\u00f3n de ma\u00edz con un volumen que, el \u00faltimo a\u00f1o, alcanz\u00f3 las 189.708 toneladas.<\/p>\n

Cresud e IRSA son dos caras de una misma moneda. Pero es Cresud, el holding agropecuario, la que controla IRSA, la empresa de bienes ra\u00edces del clan. El core business de Cresud est\u00e1 en el campo y es en la producci\u00f3n de ma\u00edz donde desarrolla su mayor potencial. La oleaginosa le report\u00f3 en el \u00faltimo ejercicio anual (a junio de 2016) un volumen de 189.708 toneladas en la Argentina. Cifra que se eleva a casi 230.000 si se incluyen sus operaciones en Brasil, Bolivia y Paraguay. Si bien su volumen cay\u00f3 con respecto a 2015, cuando hab\u00eda cosechado 254.000 toneladas en la Argentina y m\u00e1s de 310.000 en la regi\u00f3n, represent\u00f3 el segundo mejor desempe\u00f1o en ma\u00edz de todo el lustro y bast\u00f3 para que se suba al podio en la categor\u00eda.<\/p>\n

\u201cEsta campa\u00f1a se dio un salto en la producci\u00f3n de ma\u00edz a partir de la liberaci\u00f3n del mercado y la quita deretenciones\u201d, asegura Fernando Gil, socio de Agroideas. \u201cEl precio para el productor mejor\u00f3 y se espera que ese incremento en la producci\u00f3n sea un nuevo piso. Esto se dio en gran parte por hect\u00e1reas que se le ganaron a la soja, incentivados por una mejora en los m\u00e1rgenes de ma\u00edz\u201d, explica el consultor y agrega: \u201cEl ma\u00edz siempre requiere entre 25 y 30 por ciento m\u00e1s inversi\u00f3n que la siembra de soja\u201d.<\/p>\n

Cresud es una empresa agropecuaria desde sus inicios. Su relaci\u00f3n con la familia liderada por Eduardo Elsztain comienza en 1994, cuando el propio Elsztain, de la mano de sus socios Marcos Marcelo Mindlin (hoy en Pampa Energ\u00eda) y el magnate de origen h\u00fangaro George Soros, toma el control de la firma a partir de una capitalizaci\u00f3n por US$ 30 millones.<\/p>\n

A partir de ese ingreso en el rubro agropecuario, Elsztain incrementa las existencias de tierras en su portafolio hasta coronarse como el mayor terrateniente de la Pampa H\u00fameda. En su \u00faltimo ejercicio anual, la empresa desarroll\u00f3 actividades en 30 campos propios y 35 arrendados. Tomando el n\u00famero de campos de su propiedad en los cuatro pa\u00edses donde opera, Cresud alcanza un dominio de 622.000 has, donde la agricultura ocupa casi 100.000. En la Argentina, destina m\u00e1s de 40.000 has a siembra y es el ma\u00edz quien se queda con m\u00e1s de la mitad de esa superficie, es decir, un tama\u00f1o equivalente a la Capital Federal.<\/p>\n

Para Cresud, el ma\u00edz resulta un negocio por partida doble, ya que el grueso de su producci\u00f3n se transforma en un insumo central en otros negocios, como la producci\u00f3n c\u00e1rnica y de leche. Seg\u00fan el \u00faltimo balance, los resultados estimados de la valuaci\u00f3n de sus cultivos en curso aumentaron 654,1 por ciento, de $ 49 millones en el ejercicio 2015 a $ 369 millones en 2016, debido al aumento del 722,4 por ciento en el cultivo de ma\u00edz.<\/p>\n

Cresud es mucho m\u00e1s que solo campo. La empresa aglutina sociedades entre las que se destaca IRSA, en el rubro de las oficinas, inmuebles residenciales y hoteles. El balance de Cresud gan\u00f3 musculatura el \u00faltimo a\u00f1o tras la consolidaci\u00f3n de una participaci\u00f3n en un holding diversificado, con sede en Israel, que Elsztain adquiri\u00f3 en 2015. En su \u00faltimo ejercicio anual, anot\u00f3 ventas por $ 37.044 millones, cinco veces m\u00e1s que el ejercicio previo. Y en los primeros seis meses de su balance 2016\/17 gener\u00f3 ingresos por $ 39.617 millones, m\u00e1s que todo lo facturado en los 12 meses previos.<\/p>\n

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